优秀的CRM系统通常提供系统自定义功能，使软件能够充分反映公司的业务。无需深入培训，CRM管理员可以轻松定制公司CRM系统，如添加扩展字段、配置各种表格等。自定义功能使CRM系统更灵活，但如果没有正确的应用概念，随机配置可能会导致系统界面变差，用户操作繁琐，数据冗余，毫无意义。所以即使是CRM系统本身提供了自定义功能，我们应该严格对待。以下是一些管理员的配置CRM我们希望您能避免系统中可能出现的错误。

1.创建过多的自定义字段

很少有人喜欢几十个字段堆叠的页面，你确定你的公司真的需要这么多字段吗？最好在团队之间达成一定程度的共识，即是否创建新的定制字段，新字段的数据类型应该是什么，新字段应该包括哪些宽松或严格的业务规则。在没有事先考虑或达成共识的情况下，不断添加新字段可能会导致大量多余的字段。这不仅会增加用户的负担，还会使整个系统的运行不再那么顺畅。

2.添加大量选项或复选框

当然，你可以为某个类型的字段添加几十个复选框，但真的需要这么多吗？从数据管理和统计的角度来看，最好创建少量可以总结小分类的选项，并就这些分类的意义与用户达成共识。这样，您的团队就不必忍受页面（甚至多次拖动滚动条）。

3.必填项太多

每个业务实体(如客户、订单等页面)中必须填写的字段数量应尽可能少。如果一个字段只是为了收集额外的信息，允许它选择填写。如果一个字段只有几个填写项目，则将该字段配置为可选类型（用户无需手动填写）。在技术上强制使用所有字段的非空值，用户将大大降低创建新记录的意愿。因此，过多的必填字段最终会阻碍用户的使用，得不偿失。

4.用选择列表代替输入

您可能希望为用户输入客户名或订单号创建一个可填写的字段。这无疑会增加用户的操作量，很难准确填写信息。事实上，你可以CRM在系统中为客户或订单创建相关字段。用户只需点击鼠标或简单输入模糊查询，就可以从成千上万的列表中找到特定的相关业务实体。因此，与其创建一个填充框，不如在特定的实体或对象上找到关联，该选择列表还允许用户查看相关记录的视图。

5.用子表代替平面字段

有时你想为一个商业实体创建多个相关的子记录。例如，如果您想为个人客户添加多个简历注释，您可以添加公司1、职位1、工作时间1、公司2、职位2、工作时间2等平面字段。把电子表格的使用习惯带到这里是很常见的CRM请不要这样做，这违反了上述第一条原则，会使系统界面过于臃肿。优秀的CRM您可以用其中一种方法来代替它，支持为业务实体添加子表，甚至添加表型扩展字段。比如知客CRM有了这两个自定义功能，您可以定制客户业务实体的简历子表，以便用户可以添加多个简历记录（一对多数据关系）。这种子表使界面更清晰，操作更合乎逻辑。

演示视频:如何让知客CRM扩大更多的客户信息CRM功能介绍：智能表单可添加表格

6.保持数据字典清晰

在CRM在系统中，一个业务实体(客户、销售机会、订单等)可能数据字典属性。例如，客户可能有两个属性：类型和来源，类型 [ A类客户、B类客户、C类客户 ] 这样的字典项。这些字典项应直观地说明业务实体的状态，因此请与您的团队达成共识，为每个业务实体设置合理的字典项。准确的数据字典会使CRM系统数据更清晰，也有利于发挥统计价值。

7.界面布局没有根据用户角色设置

在CRM规范业务数据访问是系统配置中的一个重要问题。一些数据点(如客户的银行账户信息)是机密的，团队中的许多成员不必访问此信息。优秀的CRM通常允许您定制业务实体的界面，您可以根据部门或人员授予或取消访问这些关键字段的权限，使其不可见或不可编辑。基于角色的界面布局可以保证业务数据的安全，否则可能会给公司带来不必要的麻烦和信息泄露。

《知客CRM演示视频：如何使用字段级权限提高CRM数据安全性

结论

还有一些旧的CRM系统只能通过代码开发来定制不同的系统，并支持自定义CRM系统更强大、更灵活、更经济。但在实施层面，CRM系统管理员应与用户充分沟通协调，深入了解各配置项对用户和系统的影响。贵公司通过正确的自定义CRM该系统将有更好的界面呈现、更流畅的用户操作体验和更有价值的数据报告。